确定工具的运行是否需要其它工具，并安装这些工具。例如，某个工具可能需要首先安装数据库管理系统（DBMS）。

当安装完支持工具后，你可以在服务器其上安装需使用的工具。

决定如何客户化此工具，从而使其以最佳的方式支持 项目自定义过程 。

除了客户化工具外，还应该在服务器上设置用户组和权限。在某些情况下，工具可能自身提供了这些权限机制。而另外一些情况，用户组和权限需要使用操作系统进行定义。用户组和权限的配置影响了工具如何被使用。例如，你可以对共享存储的某些部分设置约束，以仅允许指定的用户进行访问。

在项目指定的指导书中记录这些客户化描述或说明。

将工具与其他工具集成使其更容易使用。工具的集成通常以某些工具的扩展形式进行。典型的“集成扩展”：

• 在不同的工具中同步数据，自动创建和维护在不同开发项目中相关的数据。
• 自动在不同的工具中添加相关项的跟踪。
• 允许用户在不同的工具中对某些相关项进行跟踪。
• 允许用户在不同的工具中导航。例如，从需求管理工具中访问某个测试工具中的条目。
• 允许用户在一个工具中使用特定的工具。例如，可以在创建在其它工具中条目。
• 允许用户的条目赋予版本信息

在项目特定的指南中描述这些工具如何进行集成。

在每个客户端上安装工具，至少需要设置客户端到服务器的连接。

象在服务器上进行客户化一样，客户化客户端上的工具：

• 某些情况中，不需要在客户端上做任何事。例如，如果客户端是Web形式的。某些工具允许你在服务器上进行所有客户化的工作，当用户访问服务器上的存储时，它们将自动获得正确的设施。  
• 在其他情况下，你需要在客户端安装客户化后的工具，或者某些包含定制化信息的文件。

可能需要在客户端上安装“集成软件”。将“集成软件”放置在服务器上，从而用户能够下载并在自己的计算机上进行安装。

如果可能，应该自动化工具安装和定制。创建安装程序有助于在设置工具时使用正确的设置、扩展及存储连接。你可以创建（并客户化）安装程序，并将其放置在服务器上。这样，用户能够下载并自行在机器上安装和客户化这些工具。